Software di gestione clienti su misura per aziende

Cos e il servizio

Sviluppiamo software di gestione clienti su misura: schede complete, storico dei contatti, ricerca immediata e avvisi su chi non si sente da troppo tempo. Quello che sapete dei vostri clienti smette di dipendere da chi c e quel giorno. Una scheda per cliente, senza doppioni Storico che chiunque puo leggere Avvisi su chi non si sente da troppo

Dove un programma di gestione clienti cambia la settimana.

Il cliente lo conosce una persona sola: Cosa gli e stato promesso, a che prezzo e con quali eccezioni: se sta nella testa di chi lo segue, quando quella persona manca il cliente ricomincia da capo. Anagrafiche doppie e discordanti: Lo stesso cliente scritto in tre modi fra preventivi, fatture e rubrica del telefono. La gestione della clientela parte da qui: una scheda sola per ognuno, con i riferimenti collegati. Storia sparsa fra email e fogli: Chiamate, offerte, reclami e accordi raccolti sulla scheda in ordine di tempo, cosi chi subentra legge invece di chiedere. Cercare il cliente richiede tempo: Ricerca per nome, citta, referente o partita IVA, con quello che serve davvero visibile subito: ultimo contatto e cosa e rimasto aperto. Clienti che si perdono in silenzio: Chi non si sente da troppo tempo emerge da solo, invece di accorgersene quando ha gia comprato da un altro. Dati che non arrivano al resto: La scheda cliente alimenta preventivi, fatture e assistenza: l anagrafica si scrive una volta e vale per tutti.

Aprire la scheda e capire subito a che punto siamo.

Una rubrica dice come si chiama un cliente. Le schede clienti dicono chi lo segue, quando lo si e sentito l ultima volta e cosa e rimasto in sospeso. La ricerca funziona su nome, citta, referente o partita IVA, e quello che serve si vede senza aprire altro. Schede clienti senza doppioni, con le unioni tracciate Referenti con ruolo, recapiti e condizioni concordate Ricerca immediata su nome, citta, referente o partita IVA Ultimo contatto e questioni aperte visibili nell elenco

Chi subentra legge, invece di chiedere in giro.

Chiamate, offerte, accordi ed email restano attaccati alla scheda in ordine di tempo, con autore e data. Serve nei momenti in cui conta davvero: quando chi seguiva il cliente e in ferie, quando cambia ruolo, quando un cliente dice che gli era stato promesso un prezzo. Contatti, documenti e accordi in ordine cronologico Ogni voce con autore e data, per ricostruire i fatti Note e allegati sulla scheda, non nelle caselle personali Aggiornabile da telefono, mentre si esce dall appuntamento

L anagrafica si scrive una volta sola.

La scheda cliente alimenta preventivi, fatturazione e assistenza invece di essere ricopiata in ognuno. I sistemi che gia usate restano dove sono e ricevono il dato buono, cosi non esistono piu tre versioni dello stesso indirizzo. Import da Excel, gestionale o rubriche esistenti Dati anagrafici condivisi con preventivi e fatturazione Richieste di assistenza collegate alla scheda del cliente Collegamento con il CRM completo quando serve la trattativa

Come nasce un software di gestione clienti.

Raccolta e pulizia delle anagrafiche: Mettiamo insieme quello che avete oggi — fogli, gestionale, rubriche, caselle email — e togliamo i doppioni. Quasi sempre i clienti veri sono meno di quelli contati. Come deve essere fatta la scheda: Decidiamo insieme quali campi servono davvero e quali sono eredita di un modello mai usato. Una scheda con dieci campi compilati vale piu di una con quaranta vuoti. Primo gruppo in uso reale: Si parte da chi tratta i clienti tutti i giorni, di solito il commerciale. Le correzioni si fanno mentre le schede sono cento, non diecimila. Collegamento al resto: Quando le schede reggono da sole si collegano preventivi, fatturazione e assistenza, cosi il dato anagrafico smette di essere riscritto ogni volta.

Tecnologie

Lavoriamo con React, TypeScript, Node.js, MongoDB, Tailwind CSS, Docker, Railway, Vercel.

A chi serve

Utile a chi tiene i clienti fra un foglio di calcolo, la rubrica del telefono e la memoria di qualcuno.

Domande frequenti sulla gestione clienti

Cos e un programma di gestione clienti?

Un programma di gestione clienti e il software dove vive tutto quello che riguarda un cliente: i suoi dati, chi lo segue, cosa gli e stato offerto, quando lo si e sentito l ultima volta e cosa e rimasto in sospeso. Serve a far si che la storia di un rapporto non dipenda dalla memoria di una persona, e che chiunque apra la scheda capisca a che punto siamo.

E la stessa cosa di un CRM?

E la stessa famiglia, con un accento diverso. CRM e il termine di mestiere e comprende anche le trattative, le previsioni di vendita e le campagne. Un gestionale clienti parte da un bisogno piu semplice — sapere chi sono e a che punto siamo — e cresce da li. Chi cerca un programma di gestione clienti di solito vuole prima questo. Molte aziende arrivano al CRM completo passando di qui, ed e un ordine che funziona.

Cosa contiene una scheda cliente?

I dati identificativi e fiscali, i referenti con i loro ruoli, le condizioni concordate, lo storico dei contatti e dei documenti, e cio che e aperto in questo momento. Il criterio e che chi la apre debba capire la situazione senza chiedere a nessuno: i campi che non servono a questo si tolgono.

Possiamo importare i clienti da Excel?

Si, ed e come si comincia quasi sempre. Il lavoro vero non e importare ma riconciliare: lo stesso cliente compare spesso con nomi diversi in file diversi. Uniamo i duplicati e vi mostriamo cosa abbiamo unito, perche la decisione su un cliente dubbio deve restare vostra.

Perche non basta un foglio di calcolo condiviso?

Regge finche a scriverci e una persona. Quando diventano tre, due aprono lo stesso file e l ultima versione salvata cancella quella dell altro; nessuno sa chi ha cambiato cosa; e la storia dei contatti non ci sta dentro. Un foglio elenca i clienti, non segue i rapporti.

Si vede chi ha fatto cosa?

Si. Ogni modifica e ogni contatto restano con autore e data. Non serve a controllare le persone ma a ricostruire i fatti: quando un cliente sostiene che gli era stato promesso un prezzo, la scheda dice se e vero e chi lo aveva scritto.

Funziona da telefono, fuori ufficio?

Si, ed e li che viene usato di piu. Chi visita i clienti aggiorna la scheda mentre esce dall appuntamento, non la sera al rientro: e la differenza fra uno storico completo e uno pieno di buchi.

Quanto costa un software di gestione clienti su misura?

Dipende da quante schede gestite, da quante persone ci lavorano insieme e da cosa deve collegarsi. Se il vostro caso e comune ve lo diciamo, e vi conviene un prodotto pronto: su misura ha senso quando il modo in cui seguite i clienti ha regole che nessun prodotto standard prevede.